Vanuit Sunrise kunnen worden overgezet naar Yuki:

  1. Customers
  2. Invoice bookings
  3. Payment bookings


1. Customers overzetten van Sunrise naar Yuki


Facturen (invoices) kunnen pas overgezet worden naar Yuki nadat de klanten overgezet zijn.

Handel als volgt om Klantgegevens over te zetten van Sunrise naar Yuki:

  • Login en klik op Yuki, boven - rechts in het scherm
  • Klik links in de grijze kantlijn op Customers
  • Selecteer het juiste Channel
  • Zoek de klant op door naam of nummer bij Keyword in te vullen en op Enter of op het zoek-icoon te klikken
  • Opmerkingen:
    • Om het zoeken te vergemakkelijken kunt u het "Type" klant selecteren
    • Hetzelfde geld voor de Status; deze staat doorgaans op "ACTIVE"
    • Het knopje achter "Updated in Yuki:" staat doorgaans aan bij Geen. U kunt deze ook Ja of All zetten om na te kijken welke klantgegevens al overgezet zijn. Klanten die al overgezet zijn, kunnen niet nogmaals overgezet worden.
  • Selecteer de gewenste klant(en) door deze aan te vinken en klik op de groene knop " Export Customer(s) "
  • LET OP: per dag kan een beperkt aantal klanten worden toegevoegd, bijgewerkt. Ga dus niet alle klanten bijwerken!


2. Invoice bookings overzetten van Sunrise naar Yuki


Nadat klanten zijn overgezet naar Yuki kunnen de facturen (invoices) worden overgezet. Dit gaat nagenoeg hetzelfde als bij de klanten. Handel als volgt:

  • Login en klik op Yuki, boven - rechts in het scherm
  • Klik links in de grijze kantlijn op Invoice bookings
  • Selecteer het juiste Channel
  • Stel de juiste periode in bij Date From en Date To en klik daarna op Enter of zoek-icoon
  • Opmerkingen:
    • De filter/dropdown achter Customers staat doorgaans op All maar u kunt desgewenst ook per klant exporteren
    • Het knopje achter "Updated in Yuki:" staat doorgaans aan bij Geen. U kunt deze ook Ja of All zetten om na te kijken welke factuurgegevens al overgezet zijn. Facturen die al overgezet zijn, kunnen niet nogmaals overgezet worden.
    • Facturen zonder hokje (checkbox) kunnen niet nog overgezet worden. Schrijf het Cust ID (klantnummer) op en ga naar Customers om de klant eerst over te zetten naar Yuki.
  • Selecteer de gewenste factuur/facturen door deze aan te vinken en klik op de groene knop " Export Invoice(s) "
  • LET OP: selecteer niet meer dan 50 facturen tegelijk!!


3. Payment bookings overzetten van Sunrise naar Yuki


Payment bookings/betalingen kunnen worden overgezet wanneer de betroffen Invoice/factuur bekend is in Yuki. Payments bookings kunnen op twee manieren worden overgezet naar Yuki:

  • Automatisch: wanneer een invoice/factuur wordt overgezet dan worden de daaraan gekoppelde Payments/betalingen automatisch overgezet
  • Handmatig: indien een payment/betaling binnenkomt nadat de invoice/factuur is overgezet dan moet deze handmatig worden overgezet

Handel voor de handmatige Payment bookings als volgt:

  • Login en klik op Yuki, boven - rechts in het scherm
  • Klik links in de grijze kantlijn op Payment bookings
  • Selecteer het juiste Channel
  • Stel de juiste periode in bij Date From en Date To en klik daarna op Enter of zoek-icoon
  • Opmerkingen:
    • De filter/dropdown achter Customers staat doorgaans op All maar u kunt desgewenst ook per klant exporteren
    • Het knopje achter "Updated in Yuki:" staat doorgaans aan bij Geen. U kunt deze ook Ja of All zetten om na te kijken welke betaalgegevens al overgezet zijn. Betalingen die al overgezet zijn, kunnen niet nogmaals overgezet worden.
    • Betalingen zonder hokje (checkbox) kunnen niet nog overgezet worden. Schrijf het Factuurnummer op en ga naar Invoice bookings om de factuur eerst over te zetten naar Yuki.
  • Selecteer de gewenste payment booking(s) door deze aan te vinken en klik op de groene knop " Export Payment(s) "
  • ILET OP: selecteer niet meer dan 50 betalingen tegelijk!!