Behalve via een webshop of kassa, kunnen in Sunrise klantorders worden geboekt.
Handel als volgt:
1. Log in en kies Klanten (of CRM>Customers)
2. Stel het juiste Kanaal in en kijk of de klant al bestaat. Bestaat de klant al, ga dan naar stap 6.
3. Gaat het om een nieuwe klant, klik dan op het "+" icoon rechtsboven in het scherm
4. Vul de verplichte klantgegevens in en let daarbij op het BTW-percentage. Voor Nederlandse klanten altijd 21% maar voor Zakelijke Duitse of andere EU-klanten die een BTW-nummer hebben, kan dat 0% zijn.
5. Klik na het invoeren van alle verplichte gegevens op de groene knop "Opslaan & Order" om klantgegevens op te slaan en meteen een order te boeken.
6. Gaat het om een bestaande klant, klik dan op het groene winkelkar-icoon om een order te boeken
7. Voeg de producten toe met de juiste hoeveelheden en prijzen; Normaal gesproken wordt de SKU PRICE gebruikt maar door voor MANUAL te kiezen kan een afwijkende prijs worden ingesteld.
8. Zijn alle productregels juist ingevoerd klik dan op de groene "Doorgaan"-knop
9. Voeg eventueel nog opmerkingen voor Picken en Bezorgen toe in de daarvoor bestemde tekstblokken
10. Kies een betaalwijze, bijvoorbeeld "Bank Transfer" (neutraal) of "Mollie" (gangbaar bij veel webshop-orders). Wanneer duidelijk is dat de order nog betaald moet worden kies dan voor "Not Paid"
11. Stel de bezorger en leverdatum juist in (tijd hoeft niet)
12. Klik op de groene knop "Bestelling afronden" om de order te boeken.
Nu is de order geboekt.
13. Zoek de order vervolgens op in de Order monitor. Meestal moet de order nog gefactureerd worden. Klik in de orderregel, rechts op het oog-icoon om het order-status scherm te openen:
Kijk de gegevens na en klik op het gewenste factuur-icoon:
- "Factuur" met een printer erboven om de factuur te maken en te printen
- "Factuur" met een enveloppe erboven om de factuur te maken en aan de klant te e-mailen